МТС достигли договоренности с Газпромбанком о снижении ставки до 8% по кредиту на 300 млн евро
Как сообщалось, МТС удалось понизить процентную ставку при реструктуризации кредитной линии Газпромбанка на 300 млн евро. 150 млн евро, годовая ставка по которым составляла 8%, будут переведены в рубли, и ставка уже по рублевому кредиту составит 13% годовых, а для оставшейся суммы в евро процентная ставка будет снижена с 12% до 8%. Кроме того, банк предоставит МТС дополнительную кредитную линию на 100 млн евро под 8% годовых.
Хотя речь идет только о 10% совокупного долга компании, данная сделка свидетельствует о привлечении средств на более выгодных условиях.
МТС торгуется по EV/EBITDA 2009 на уровне 6х, при том что у аналогов значение данного коэффициента составляет 5,2х.
Мы считаем данную новость позитивной для котировок акций оператора. – ФК ОТКРЫТИЕ
Справка AK&M:
ОАО “МТС” достигло договоренности с ОАО “Газпромбанк” о снижении процентной ставки по кредиту на 300 млн евро до 8% годовых с 12% при привлечении кредита. Срок кредита увеличен до сентября 2012 года с июня 2011 года. Об этом говорится в сообщении оператора.
Обязательства по текущему кредиту на 150 млн евро реструктурированы в российские рубли, с погашением в сентябре 2012 года. Ставка по обязательствам в рублях установлена в 13% годовых.
МТС и Газпромбанк подписали кредитное соглашение в декабре 2008 года. До настоящего момента компания погасила часть основных обязательств по кредиту в 50 млн евро.
Кроме того, компании предоставлена револьверная кредитная линия на 100 млн евро, со сроком использования до сентября 2012 года и процентной ставкой 8% годовых.
МТС – крупнейший сотовый оператор Центральной и Восточной Европы – вместе со своими дочерними предприятиями обслуживают более 91 млн абонентов в России, Армении, Белоруссии, Украине, Узбекистане, Туркменистане. Уставный капитал компании составляет 199.33 млн руб., выпущено 1993326138 обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. Контрольный пакет акций компании (52.8%) принадлежит АФК “Система”, 46.7% – в свободном обращении. На Нью-Йоркской фондовой бирже в виде ADR 3-го уровня торгуется 39% акций.
Консолидированная чистая прибыль МТС по US GAAP в 2008 году снизилась на 6.8% до $1.93 млрд с $2.072 млрд в 2007 году. Выручка выросла на 24.2% до $10.245 млрд с $8.252 млрд, OIBDA – на 21.7% до $5.14 млрд с $4.223 млрд, OIBDA margin сократилась до 50.2% с 51.2%.
Чистая прибыль МТС по US GAAP за II квартал 2009 года составила $563 млн против $57.7 млн убытка в I квартале.
ОАО “Газпромбанк” (ГПБ) образовано в 1990 году. По финансовым показателям он входит в тройку крупнейших банков России, а в списке крупнейших банков Центральной и Восточной Европы занимает третье место. В составе региональной сети Газпромбанка 43 филиала и 5 российских банков с участием ГПБ. Газпромбанк также участвует в капитале двух зарубежных банков – Белгазпромбанка (Белоруссия) и Арэксимбанка (Армения).
ОАО “Газпром” принадлежит 41.73% акций банка, дочерней компании Газпромбанка – ООО “НФТ” – 8.27%. ГАЗ-Сервис и Газкон приобрели по 17.15% акций банка, УК “Лидер” владеет 8.57%.
Чистый убыток группы Газпромбанка за 2008 год по МСФО составил 68.2 млрд руб. против прибыли в размере 33.6 млрд руб. в 2007 году. Чистая прибыль Газпромбанка за I полугодие 2009 года выросла на 11% до 12.4 млрд руб.